Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии, на которой настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении возможного взрыва складов с опасным оружием. На восточную станцию прибывает эшелон с солдатами, среди которых есть разведывательный взвод, которому поручено найти завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, получивший прозвище Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся на восточных языках. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К команде присоединяется и опытный агент Иван Журавлёв, для которого это задание оборачивается личной драмой. Журавлёв встречает своего давнего врага, генерала Исимуру, который десять лет назад убил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с смертельными химикатами на живых людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается опасное противостояние, в то время как японский полковник угрожает взорвать секретное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода.